全球化学品市场现状

2024 年全球化学品市场发生了重大变化，各种关键数据反映出市场结构的重塑以及相关的挑战。

产能扩张速度放缓和旧产能退役：

2024年，全球基础化工原料产能扩张约为每年2200万吨，与2023年相比减少了近100%。然而，由于近年来东北亚产能过剩，包括日本三井、韩国LG和埃克森美孚在内的几个国家和公司关闭了老旧的化工厂，总产能超过每年400万吨。

2024 年，埃克森美孚和沙特基础工业公司决定永久关闭其在法国（年产能 425,000 吨）和荷兰（年产能 530,000 吨）的乙烯裂解装置，进一步推动了全球化工行业的产能重组。

全球经济温和复苏和石化产品需求增加：

2024年全球经济增长3.2%，略高于2023年的3.1%。这一复苏带动了对石化产品需求的增长，全球主要石化产品的消费量均有所增加。例如：

乙烯消费量同比增长2.5%。

对二甲苯（PX）消费量同比增长4.4%。

合成树脂消耗量同比增长2.6%。

合成纤维消费量同比增长4.5%。

合成橡胶消费量同比增长2.8%。

然而，东北亚的石脑油裂解市场仍然面临压力，裂解装置开工率下降到 83% 左右，乙烯-石脑油裂解利润率下降到每吨 200 美元以下，导致下游烯烃产品需求疲软。

中国化学品出口增长：

2024年，中国化工产品出口大幅增长，尤其是硫酸铵、对苯二甲酸单乙酯（PTA）、聚酯、聚丙烯和聚乙烯等大宗化学品。出口总量达到3510万吨，比上年增长20.4%。

中国继续主导全球合成树脂市场，预计2024年其消费量将达到1.2亿吨。2024年全球合成树脂总消费量约为2.7亿吨，预计到2025年这一数字将增长至2.83亿吨。

石油化工行业产能及市场趋势：

预计到2025年，全球基础石化原料产能将增加2986万吨/年，同比增长35%。其中，中国将占新增产能的60%以上，达到1830万吨/年。

预计到2025年，全球乙烯产能将增至每年2.4亿吨，对甲苯（PX）产能将增至每年8068万吨。尽管如此，全球乙烯和对甲苯的开工率预计将略有下降，分别降至80%和77%左右。

低碳转型和绿色化学技术面临的挑战：

全球化工行业面临着向低碳运营转型的巨大压力。在一些欧洲地区，2023年碳排放价格达到每吨82美元，这将使化学品生产成本每吨增加10至15美元。

为了应对碳排放和能源成本压力，全球化学工业正日益转向绿色化学技术，以提高能源效率并减少排放。

贸易壁垒和激烈的市场竞争：

国际化工贸易市场竞争日益激烈。2024年，热塑性苯乙烯-丁二烯橡胶（SBS）面临产能过剩和国内外市场价格倒挂的双重挑战，国外价格平均比国内价格高出每吨1120美元。

贸易壁垒也影响了中国的化工产品出口。例如，印度对中国苯胺产品征收反倾销税，税率从每吨36.90美元到121.79美元不等，阻碍了中国化工产品的顺利出口。

2025年石化产能及市场展望：

到2025年，全球六种主要基础有机原料（乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯和二甲苯）的产能预计将超过需求2100万吨。这将加剧产能过剩问题，而中国仍是乙烯、丙烯和丁二烯生产中全球份额最大的国家。

全球化工行业面临产能过剩和经济放缓的双重困境，导致工厂开工率下降、利润率压缩以及新工厂投产延迟。

全球石化贸易格局调整：

预计到2025年，全球贸易增速将回升至3.2%左右，此前几年增速有所放缓。然而，国际贸易争端仍将持续，石化产品贸易流向也将继续调整。随着欧美需求下降，预计更多石化产品将流向东南亚、中东和非洲等新兴市场。

中国化工企业需要着重提升产能和国际化战略，优化产业结构，提高高附加值产品占比。同时，应加强与“一带一路”和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）沿线国家的合作，拓展市场覆盖面，提升在全球市场的定价能力。通过发展智能绿色化工技术，提高运营效率，中国可以增强其在全球化工市场的竞争力。

总体而言，尽管面临诸多挑战，但预计到 2025 年，全球化工市场将进入新的增长周期，产能将持续扩张，新的市场机遇也将涌现。