세계 화학 시장의 현황

2024년 세계 화학 시장은 상당한 변화를 겪었으며, 다양한 주요 데이터는 시장 구조의 재편과 그에 따른 과제를 반영하고 있습니다.

설비 확장 속도 늦추기 및 노후 설비 단계적 폐쇄:

2024년 전 세계 기초 화학 원료 생산 능력 확장은 연간 약 2,200만 톤 증가했는데, 이는 2023년 대비 거의 100% 감소한 수치입니다. 그러나 최근 몇 년간 동북아시아 지역의 과잉 생산으로 인해 일본의 미쓰이, 한국의 LG, 엑손모빌을 비롯한 여러 국가와 기업들이 노후화된 화학 공장들을 폐쇄했으며, 그 규모는 총 연간 400만 톤이 넘습니다.

2024년, 엑손모빌과 사빅은 프랑스(연간 42만 5천 톤)와 네덜란드(연간 53만 톤)에 있는 에틸렌 분해 공장을 영구적으로 폐쇄하기로 결정했으며, 이는 세계 화학 산업의 생산 능력 구조 조정을 더욱 가속화했습니다.

완만한 ​​세계 경제 회복과 석유화학 제품 수요 증가:

2024년 세계 경제는 3.2% 성장하여 2023년의 3.1% 성장률보다 소폭 상승했습니다. 이러한 경기 회복세는 석유화학 제품 수요 증가를 뒷받침했으며, 주요 석유화학 제품의 세계 소비량이 증가했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

에틸렌 소비량은 전년 대비 2.5% 증가했습니다.

파라자일렌(PX) 소비량은 전년 대비 4.4% 증가했습니다.

합성수지 소비량은 전년 대비 2.6% 증가했습니다.

합성섬유 소비량이 전년 대비 4.5% 증가했다.

합성 고무 소비량은 전년 대비 2.8% 증가했습니다.

하지만 동북아시아의 나프타 분해 시장은 여전히 ​​압박을 받고 있으며, 분해 설비 가동률이 약 83%까지 떨어지고 에틸렌-나프타 분해 마진이 톤당 200달러 미만으로 하락하면서 하류 올레핀 제품에 대한 수요가 약화되고 있습니다.

중국의 화학제품 수출 증가:

2024년 중국의 화학제품 수출이 급증했는데, 특히 황산암모늄, PTA, 폴리에스터, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌과 같은 벌크 화학물질의 수출이 두드러졌다. 총 수출량은 3,510만 톤에 달해 전년 대비 20.4% 증가했다.

중국은 2024년 합성수지 소비량이 1억 2천만 톤에 달하며 세계 합성수지 시장을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다. 전 세계 합성수지 총 소비량은 2024년에 약 2억 7천만 톤이었으며, 2025년에는 2억 8천3백만 톤으로 증가할 것으로 전망됩니다.

석유화학 산업 생산능력 및 시장 동향:

2025년 전 세계 기본 석유화학 원료 생산 능력은 연간 2,986만 톤 증가할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치입니다. 이 중 60% 이상인 1,830만 톤은 중국이 차지할 것으로 전망됩니다.

전 세계 에틸렌 생산 능력은 2025년까지 연간 2억 4천만 톤으로, PX 생산 능력은 연간 8천68만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 전 세계 에틸렌 및 PX 생산 설비 가동률은 각각 약 80%와 77% 수준으로 소폭 하락할 것으로 전망됩니다.

저탄소 전환 및 녹색 화학 기술의 과제:

세계 화학 산업은 저탄소 운영으로의 전환에 대한 상당한 압력에 직면해 있습니다. 일부 유럽 지역에서는 2023년에 탄소 배출 가격이 톤당 82달러에 달해 화학 제품 생산 비용이 톤당 10~15달러 증가했습니다.

탄소 배출 및 에너지 비용 압박에 대응하여 세계 화학 산업은 에너지 효율을 개선하고 배출량을 줄이기 위해 친환경 화학 기술에 점점 더 의존하고 있습니다.

무역 장벽과 치열한 시장 경쟁:

국제 화학 무역 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 2024년 열가소성 스티렌-부타디엔 고무(SBS)는 과잉 생산과 국내외 시장 간 가격 불균형이라는 이중고에 직면했는데, 해외 가격이 국내 가격보다 톤당 평균 1,120달러 더 높았습니다.

무역 장벽은 중국의 화학 제품 수출에도 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 인도는 중국산 아닐린 제품에 톤당 36.90달러에서 121.79달러에 이르는 반덤핑 관세를 부과하여 중국 화학 제품의 원활한 수출을 저해했습니다.

2025년 석유화학 생산능력 및 시장 전망:

2025년까지 6대 주요 유기 원료(에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌)의 전 세계 생산 능력은 수요를 2,100만 톤 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 과잉 생산 문제를 심화시킬 것이며, 특히 중국은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 생산에서 세계 최대 점유율을 유지할 것입니다.

전 세계적으로 화학 산업은 과잉 생산과 경기 침체가 맞물려 공장 가동률 감소, 수익 마진 축소, 신규 공장 가동 지연 등의 문제에 직면하고 있습니다.

글로벌 석유화학 무역 패턴 조정:

세계 무역 성장률은 이전 몇 년간의 둔화 이후 2025년까지 약 3.2%로 회복될 것으로 예상됩니다. 그러나 국제 무역 분쟁은 지속될 것이며, 석유화학 제품 무역 흐름은 계속해서 조정될 것입니다. 유럽과 미국의 수요 감소로 인해 더 많은 석유화학 제품이 동남아시아, 중동, 아프리카 등 신흥 시장으로 이동할 것으로 전망됩니다.

중국 화학 기업들은 산업 생산 능력과 국제 전략을 고도화하고, 산업 구조를 최적화하며, 고부가가치 제품 비중을 높이는 데 집중해야 합니다. 또한 일대일로 및 역내포괄적경제파트너십(RCEP) 참여국과의 협력을 강화하여 시장 점유율을 확대하고 글로벌 시장에서의 가격 결정력을 향상시켜야 합니다. 스마트하고 친환경적인 화학 기술 개발과 운영 효율성 개선에 주력함으로써 중국은 글로벌 화학 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

전반적으로, 수많은 어려움에도 불구하고 세계 화학 시장은 지속적인 생산 능력 확대와 새로운 시장 기회 창출에 힘입어 2025년까지 새로운 성장기에 진입할 것으로 예상됩니다.