État actuel du marché mondial des produits chimiques
Le marché mondial des produits chimiques a connu des changements importants en 2024, plusieurs données clés reflétant une restructuration du marché et les défis qui en découlent.
Ralentissement de l'expansion des capacités et mise hors service des anciennes capacités:
En 2024, l'expansion mondiale des capacités de production de matières premières chimiques de base a augmenté d'environ 22 millions de tonnes par an, soit une réduction de près de 100 % par rapport à 2023. Cependant, en raison de la surcapacité en Asie du Nord-Est ces dernières années, plusieurs pays et entreprises, dont le japonais Mitsui, le sud-coréen LG et ExxonMobil, ont fermé des usines chimiques obsolètes, d'une capacité totale de plus de 4 millions de tonnes par an.
En 2024, ExxonMobil et Sabic ont décidé de fermer définitivement leurs usines de craquage d'éthylène en France (425 000 tonnes par an) et aux Pays-Bas (530 000 tonnes par an), accentuant ainsi la restructuration des capacités de l'industrie chimique mondiale.
Reprise économique mondiale modérée et demande accrue de produits pétrochimiques:
L'économie mondiale a progressé de 3,2 % en 2024, un taux légèrement supérieur à celui de 2023 (3,1 %). Cette reprise a soutenu la hausse de la demande de produits pétrochimiques, la consommation mondiale des principaux produits pétrochimiques étant en augmentation. Par exemple :
La consommation d'éthylène a augmenté de 2,5 % sur un an.
La consommation de para-xylène (PX) a augmenté de 4,4 % en glissement annuel.
La consommation de résine synthétique a augmenté de 2,6 % sur un an.
La consommation de fibres synthétiques a augmenté de 4,5 % sur un an.
La consommation de caoutchouc synthétique a augmenté de 2,8 % en glissement annuel.
Cependant, le marché des craqueurs de naphta en Asie du Nord-Est reste sous pression, les taux d'utilisation des craqueurs chutant à environ 83 % et la marge de craquage éthylène-naphta tombant sous la barre des 200 dollars par tonne, ce qui entraîne une faible demande de produits oléfiniques en aval.
Augmentation des exportations de produits chimiques en provenance de Chine:
Les exportations chinoises de produits chimiques ont fortement progressé en 2024, notamment celles de produits chimiques de base comme le sulfate d'ammonium, le PTA, le polyester, le polypropylène et le polyéthylène. Le volume total des exportations a atteint 35,1 millions de tonnes, soit une hausse de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
La Chine a continué de dominer le marché mondial des résines synthétiques, sa consommation atteignant 120 millions de tonnes en 2024. La consommation mondiale totale de résines synthétiques s'élevait à environ 270 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 283 millions de tonnes d'ici 2025.
Capacités et tendances du marché de l'industrie pétrochimique:
En 2025, la capacité mondiale de production de matières premières pétrochimiques de base devrait augmenter de 29,86 millions de tonnes par an, soit une hausse de 35 % par rapport à l'année précédente. La Chine représentera plus de 60 % de cette capacité supplémentaire, avec 18,3 millions de tonnes par an.
La capacité mondiale de production d'éthylène devrait atteindre 240 millions de tonnes par an d'ici 2025, et celle de PX 80,68 millions de tonnes par an. Malgré cela, les taux d'utilisation mondiaux des capacités de production d'éthylène et de PX devraient légèrement diminuer, pour s'établir respectivement à environ 80 % et 77 %.
Défis liés à la transition vers une économie bas carbone et aux technologies chimiques vertes:
L'industrie chimique mondiale est soumise à une forte pression pour opérer une transition vers des opérations à faibles émissions de carbone. Dans certaines régions européennes, le prix du carbone a atteint 82 dollars la tonne en 2023, ce qui a augmenté le coût de production des produits chimiques de 10 à 15 dollars la tonne.
Face à ces pressions liées aux émissions de carbone et au coût de l'énergie, l'industrie chimique mondiale se tourne de plus en plus vers les technologies chimiques vertes pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions.
Barrières commerciales et concurrence intense sur le marché:
Le marché international des produits chimiques est de plus en plus concurrentiel. En 2024, le caoutchouc thermoplastique styrène-butadiène (SBS) a dû faire face à un double défi : la surcapacité et une inversion des prix entre les marchés nationaux et étrangers, les prix étrangers étant en moyenne supérieurs de 1 120 dollars la tonne aux prix nationaux.
Les barrières commerciales ont également affecté les exportations chimiques chinoises. Par exemple, l'Inde a imposé des droits antidumping sur les produits à base d'aniline chinois, allant de 36,90 $ à 121,79 $ la tonne, entravant ainsi les exportations de produits chimiques chinois.
Capacités pétrochimiques et perspectives du marché pour 2025:
D’ici 2025, la capacité mondiale de production de six matières premières organiques de base majeures (éthylène, propylène, butadiène, benzène, toluène et xylène) devrait dépasser la demande de 21 millions de tonnes. Cette situation accentuera les problèmes de surcapacité, la Chine conservant la plus grande part de la production mondiale d’éthylène, de propylène et de butadiène.
À l'échelle mondiale, l'industrie chimique est confrontée à une surcapacité conjuguée à un ralentissement économique, ce qui entraîne une réduction des taux d'exploitation des usines, une compression des marges bénéficiaires et un retard dans la mise en service de nouvelles usines.
Ajustement des schémas commerciaux mondiaux des produits pétrochimiques:
La croissance du commerce mondial devrait se redresser pour atteindre environ 3,2 % d'ici 2025, après un ralentissement ces dernières années. Cependant, les différends commerciaux internationaux persisteront et les flux commerciaux des produits pétrochimiques continueront de s'ajuster. Face à la baisse de la demande en Europe et aux États-Unis, une part croissante des produits pétrochimiques devrait être orientée vers les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Afrique.
Les entreprises chimiques chinoises doivent s'attacher à moderniser leurs capacités industrielles et leur stratégie internationale, à optimiser leurs structures industrielles et à accroître la part des produits à forte valeur ajoutée. Elles devraient également renforcer leur coopération avec les pays participant à l'initiative « la Ceinture et la Route » et au RCEP afin d'étendre leur présence sur le marché et d'améliorer leur pouvoir de fixation des prix à l'échelle mondiale. En misant sur des technologies chimiques intelligentes et écologiques et en améliorant leur efficacité opérationnelle, la Chine peut consolider sa compétitivité sur le marché mondial de la chimie.
Globalement, malgré les nombreux défis, le marché mondial des produits chimiques devrait entrer dans un nouveau cycle de croissance d'ici 2025, avec une expansion continue des capacités et l'émergence de nouvelles opportunités de marché.